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La princesa Demonia se encuentra con su esclavo Mayu, después de haberlo atado con unas cuerdas apartándole las piernas, ella empieza a penetrale el ano con los dedos y luego empieza a follarla cuando Kotaro interviene. Rápidamente controlado por Demonia, Kotaro se enucentra desnudo y listo a lamer a Mayu, nu monstruo lo sustituye y explota de su enorme polla monstruosa el coño de Mayu. Tadashima a su turno estará poseído por una fuerza misteriosa tras matar a todos los demonios.
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