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In vacanza in un centro termale, Koji si ritrova nella stessa stanza di Judy, anche lui un cameriere, ma che in realtà è una ragazza super sexy che si traveste per poter lavorare. La sera, Koji va alle sorgenti per bagnarsi e guardare le ragazze nude negli altri bagni, Judy lo segue ma perde conoscenza e si ritrova a galleggiare scoprendo cosi' due superbi seni e una bella figa rasata...Koji capisce allora che Judy è una ragazza !
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